新能源汽车、光伏、白酒 最火行业都在这里!牛年它们怎么走?

原标题:新能源汽车、光伏、白酒...最火行业都在这里!牛年它们怎么走?

摘要

【新能源汽车、光伏、白酒...最火行业都在这里!牛年它们怎么走?】新能源汽车板块在2020年高歌猛进,出现数只翻倍个股。国海证券认为,2020年上半年行业处于估值扩张时段,2020年第三季度估值消化,出现横盘震荡整理,预计牛年估值切换并维持在高位。

  刚刚过去的鼠年,光伏、新能源汽车、白酒、芯片等板块乘风而上,成为全年耀眼的明星。展望牛年,热门板块将会如何演绎。

  TMT板块:长期发展趋势依旧向好

  从市场走势来看,中证TMT指数自2020年7月中旬以来,出现调整,持续下行。而2021年开年以来,TMT板块仍未能走出低迷,资金观点分化。另一方面,以电子行业为代表的科技板块,基本面整体向好,而且随着5G将推动智能手机换机潮,孕育着投资机遇。

  “缺芯涨价”蔓延

  无论是行业景气度指标,还是国际电子龙头公司、等个股预计增速居前。

  、、等,功率半导体领域、、、方、公司2021财年第一季度财报来看,单季度营收首次突破千亿美元,大中华区iPhone换代升级需求创下纪录。A股中,等业绩预告纷纷增长。

  不过,、,并且着手减持了。从过往经历来看,大基金减持时点往往在股价相对高位。业内观点认为,大基金的频繁减持反映的是角色调整,更加聚焦卡脖子上游项目。

  有机构观点指出,优质科技股会保持高估值,但是高估值进一步提高的难度较大。有公募基金经理表示,以半导体行业为代表的科技板块短期并不被抱团资金所青睐,长期来看,半导体行业业绩确定性较高,投资机遇依旧值得关注,该板块虽然绝对估值通常并不便宜,但是行业处于上行周期,长期驱动力并未改变。

  新能源车智能化主线价值凸显

  光伏风电行业关注结构性机会

  2020年A股最火的板块一定绕不开新能源,无论是新能源车还是光伏、风电,都受到了投资者热捧。在经历了2020年的迅速演绎后,牛年来了,新能源是否依然值得关注?

  从新能源车的方向来看,智能化发展的主线愈加明显。有机构指出,电动车是未来汽车智能化、网联化的重要载体,其意义重大。事实上,今年以来,、上汽先后发布新车型和电动智能新技术,行业优质供给不断推出。

  新能源车预计持续放量智能化主线价值凸显

  新能源、强调,电动车是未来汽车智能化、网联化的重要载体,其意义重大。汽车产业变迁将伴随级单晶硅材料智能工厂及配套产业项目,总投资120亿元;预测,牛年国内陆上风电装机量较2020年下降15%—20%,但海上风电装机量增长超过50%,将补齐陆上风电下滑的装机量。

  高端白酒供不应求啤酒葡萄酒日子不好过

  当下市场,白酒虽然火爆,但非酒业全面回暖,啤酒、葡萄酒日子并不好过。

  白酒数据、白酒产量数据和白酒2020年1-9月收入增速推算,和老窖批价亦维持稳定。

  据渤海证券行业月报显示,飞天茅台53度(500ML)去年2月初自2280元/瓶回落, 期间有所波动,牛年春节之前价格最高点达3300元/瓶随后小幅回落;旗下所有产品在全国范围内停货,停货截止时间暂定在春节前,这是牛年以来,泸州老窖第一次大规模的停货动作。

  光大证券最新研报认为,目前全国部分地区疫情出现反复,政府防控政策倡导就地过年、减少人员流动,白酒各消费场景受到不同影响。分价位段来看,高端白酒以送礼、商务宴请为主,需求较为刚性,受疫情影响较小。不过,次高端、中端白酒在大型宴会的消费受到一定冲击,经销商、终端门店积极性略受影响,但就地过年或导致当地小型聚会场景增加,弥补部分需求。整体来看,考虑到经销商渠道库存保持良性,回款正常,预计酒厂报表端表现保持稳健。

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF524)

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